un hombre nuevo es vecino de los simpson llamado Walt Warren que es muy amable y ama a los niños. Bart está convencido de que Walt, es su archienemigo, Sideshow Bob (interpretado por Kelsey Grammer), disfrazado y buscando venganza. Marge intenta quitarle la idea de la cabeza a Bart llevándole de visita a la cárcel del estado para comprobar que Bob sigue entre rejas, una perturbadora revelación les aguarda allí. Bob escribe Bart simpson morirá. con pintura roja en la pared con camisa de fuerza y sin hablar
Walt lleva a un juego de beisball a Bart y pasan de largo, el se quita los zapatos y revela un raro secreto el si es Sideshow bob:cuando estuvo en la carcel Walt llego por un pequeño asalto y eso hizo que se fuera en pocos días así que el transplantó su cara con la de Walt para salir de allí y se mudó a la casa de al lado pronto lo lleva a el circulo de los estados y dice que en otro estado puede matarlo sin que le hagan nada la policía.
En Sprinfield walt con la cara de Bob escapa y le dice todo a los simpson y que el escrtibía eso para contarles ya que lo crelleron loco por que con sus labios nuevos solo podía balbucear y que Bart esta en peligro ellos van justo cuando a Bob se le cae la cara y los policías de distintos estados aparecen y lo arrestan junto con Walt para devolverle su rostro.