Moe compete para obter o primeiro prêmio no festival de cerveja Duff e ganha a oportunidade de ser retratado no calendário Duff. Quando finalmente este é publicado, o rosto de Moe está coberto com um adesivo gigante devido à sua terrível feiura. Abatido, Moe submete-se a uma indispensável cirurgia plástica e surge da operação com um rosto suave e bonito. Após acertar antigas contas com pessoas que o prejudicaram, Moe dirige-se a um estúdio de TV onde encontra-se com o produtor de It Never Ends, (Sem Fim) uma novela à qual concorreu. Devido ao seu novo rosto, Moe é contratado no ato e torna-se personagem na série. Mas ao descobrirem que o personagem será excluído, Moe e Homer sabotam todo o programa revelando as tramas ultra secretas do ano vindouro. Os produtores despedem Moe e então, em um acidente provocado, uma parte do cenário cai no seu rosto, destruindo o belo trabalho do cirurgião. Depois disto, só restou voltar à Taverna do Moe e ser o barman menos atraente de Springfield
